据上海证券交易所5月26日消息，绿城中国（03900.HK）旗下绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”）拟发行总额为不超过20亿元公司债，起息日为2026年5月29日。
募集资金拟全部用于偿还分别于今年7月和8月到期的“23绿城03”和“21绿城05”。
募集说明显示，近三年，绿城集团资产负债率分别为78.24%、75.87%和75.38%；经营活动产生的现金净流量分别为225.57亿元、281.68亿元和47.75亿元。
盈利能力方面，最近三年，绿城集团实现营业收入1310.02亿元、1753.60亿元和1511.13亿元；营业毛利率分别为12.15%、12.45%和12.35%，其中近三年商品房销售业务的毛利率分别为11.67%、12.17%和12.40%。
这是绿城中国近期宣布的第二笔融资。5月13日，绿城中国宣布，拟发行于2029年5月19日到期的3亿美元优先票据，该等票据将按年利率7%计息，发售价为票据本金额的98.548%。发行所得款项拟用作为现有债项的再融资。
中指研究院企业研究总监刘水表示，整体来看，房企融资支持政策继续宽松，债券融资规模在低基数下同比回正，信用债仍为绝对主力，海外债仍是少数优质房企的融资渠道，ABS以有优质底层支持的类型为主。
中指研究院发布4月房企融资数据，房企债券融资规模明显回暖，融资利率继续下降。具体看，4月房地产行业债券融资总额为614.8亿元，同比增长28.8%，环比增长18.5%。从融资结构来看，房地产行业信用债融资374.8亿元，同比增长2.6%，环比减少9.1%，占比61.0%；海外债融资34.3亿元，占比5.6%。
4月债券融资平均利率为2.70%，同比下降0.06个百分点，债券融资平均利率同比下降。其中，信用债平均利率为2.47%，同比下降0.23个百分点，环比下降0.1个百分点；海外债平均利率7.34%。
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